En una feria, Bruno, un joven repartidor de volantes, conoce a Umberto y se enamora de él, pero éste lo rechaza. Lejos de sentirse desilusionado, Bruno se obsesiona con Umberto, al grado de idealizar un posible romance, por lo que trata de conquistarlo y hacer realidad sus deseos. Sin embargo, todos los intentos resultan infructíferos. Ante tal frustración, Bruno se refugia en furtivos romances ocasionales que lo orillan a entrar en un violento laberinto sin salida.