En busca de respuestas que lo ayuden a entender y realizar mejor su misión, Jesús (Ewan McGregor) se adentra en el desierto. Allí es tentado por el Diablo, que tiene la misma forma que el profeta, es su réplica exacta. Enfrentándose a él como una prueba para demostrar su fe y de aceptar el futuro que le espera, Jesús se topa con una familia formada por Madre, Padre e Hijo. Esta familia está tratando de construir una casa en medio de la nada. Pero, el Hijo tiene un conflicto con el Padre, porque este quiere quedarse en el desierto y el muchacho en cambio ansía irse a la ciudad. Jesús sabe que debe seguir su camino a Jerusalén, pero no puede evitar el impulso de ayudar a estos seres humanos de carne y hueso.